Cum muți istoricul
Trei căi, același rezultat, în ordinea în care merită încercate: din SPV, dintr-un export XML, manual.
Dacă schimbi programul de facturare, nu înseamnă că rescrii facturile. Aproape întotdeauna există deja un fișier care le conține, iar unde nu există, le are ANAF.
Calea 1: din SPV
Dacă facturile au trecut prin e-Factura, sunt în SPV. Conectezi compania, pornești sincronizarea și le aduce, cu tot cu recipise. Nu ai nevoie de niciun export din programul vechi și nu ai nevoie de cooperarea lui.
Termenul de 60 de zile
ANAF păstrează o factură 60 de zile în SPV. Peste acest termen, sincronizarea nu o mai poate aduce. Pentru un istoric mai vechi ai nevoie de calea 2.
Calea 2: import de XML
Import Facturi
Încarcă facturile .xml și recipisele lor sau o arhivă .zip cu mai multe foldere. Legătura dintre factură și recipisă se face automat.
1Trage fișierele aici sau apasă pentru a alege
.xml și .zip (inclusiv cu mai multe foldere). Până la 200 fișiere și 50 MB per încărcare.
Rezultatul importului
42
Facturi
39
Recipise
3
Duplicate
0
Orfane
1
Erori
- 1Tragi fișierele aici.
- 2Factura și recipisa ei, legate automat.
- 3Un fișier deja importat, marcat, nu dublat.
Orice program care a depus facturi în e-Factura a produs fișiere XML, fiindcă acela este formatul cerut de ANAF. Aproape toate ți le dau printr-un export sau printr-o arhivă pe care o descarci. Le încarci în pagina de import: cel mult 200 de fișiere sau 50 MB pe lot, iar arhivele ZIP se deschid până la capăt.
Calea 3: manual, pentru ce nu se poate importa
Catalogul de clienți și cel de produse nu se reconstruiesc din facturi. Sunt, în schimb, cele mai rapide de refăcut: clientul se completează din CUI, iar produsele sunt de obicei sub douăzeci.
Ordinea operațiunilor
- 1
Adaugă compania și conectează SPV-ul
Fără conexiune, drumul 1 nu există.
- 2
Pornește o sincronizare
Adu întâi tot ce vine singur, apoi caută fișiere prin exporturi.
- 3
Setează seria la ultimul număr folosit
Cel mai important pas și cel mai des uitat. Dacă ultima factură a fost 000318, contorul pornește de la 319.
- 4
Importă restul de XML-uri
Ce nu a venit din SPV, adică documentele mai vechi de 60 de zile.
- 5
Reface catalogul de clienți și produse
După CUI pentru clienți, manual pentru produse.
- 6
Încarcă șablonul de factură
Ca PDF-urile noi să arate ca cele vechi.
Pasul 3 nu se mai poate corecta ușor. O factură emisă cu un număr folosit deja în programul anterior este o problemă contabilă, nu una tehnică.
Ce nu se mută
- PDF-urile generate de programul anterior. Nu are rost: PDF-ul se regenerează din datele importate, pe șablonul tău.
- Situația încasărilor și a plăților.
- Stocurile, dacă programul anterior le ținea.
- Proformele, dacă nu au fost depuse la ANAF. Ele nu există în e-Factura.